Como Criar um Orçamento
Passo a passo para criar orçamentos profissionais em poucos minutos
O que é um orçamento?
Um orçamento é uma estimativa formal do valor de um serviço que você enviará ao seu cliente. No WORCK, você pode criar orçamentos rapidamente, enviar pelo WhatsApp e acompanhar se o cliente aprovou ou não.
2 min
Tempo médio para criar
Envio integrado
Grátis
Até 3 no plano grátis
Passo a Passo
Acesse a página de Orçamentos
No menu lateral, clique em 'Orçamentos'. Você verá a lista de todos os seus orçamentos, com status (Pendente, Enviado, Aprovado, Rejeitado) e valores.
Clique em 'Novo Orçamento'
No canto superior direito, clique no botão azul '+ Novo Orçamento'. O formulário de criação será aberto.
💡 Dica: Você também pode acessar direto pelo menu: Orçamentos → Novo Orçamento
Selecione o cliente
No campo 'Cliente', digite o nome do cliente ou selecione na lista. Se o cliente ainda não estiver cadastrado, cadastre primeiro em Clientes → Novo Cliente.
⚠️ Atenção: O cliente precisa estar cadastrado antes de criar o orçamento. Cadastre em Clientes → Novo Cliente.
Descreva o serviço
No campo 'Descrição do Serviço', detalhe o que será feito. Exemplo: 'Instalação de 5 pontos elétricos + quadro de distribuição'. Quanto mais claro, melhor o cliente entende.
💡 Dica: Seja específico: inclua quantidade de pontos, materiais, prazo estimado. Isso evita mal-entendidos.
Informe o valor
No campo de valor, digite o preço total do serviço. O valor será formatado automaticamente com a moeda e duas casas decimais.
Salve o orçamento
Clique no botão 'Salvar Orçamento'. O orçamento será criado com status 'Pendente' e aparecerá na lista de orçamentos.
Envie ao cliente
Na lista de orçamentos, clique no ícone de enviar (status 'Enviado'). Você pode copiar o resumo e enviar pelo WhatsApp do cliente.
💡 Dica: Use o botão 'Copiar' para copiar o resumo do orçamento e colar direto no WhatsApp.
Gerenciando seus Orçamentos
Visualizar
Clique no ícone de olho para ver todos os detalhes do orçamento.
Editar
Clique no ícone de lápis para alterar valor, descrição ou status do orçamento.
Excluir
Clique no ícone de lixeira para remover permanentemente o orçamento.
Entendendo os Status
Orçamento criado, ainda não enviado ao cliente.
Orçamento enviado ao cliente, aguardando resposta.
Cliente aprovou. Você pode criar uma OS a partir deste orçamento.
Cliente não aprovou o orçamento.
Próximo passo
Depois que o cliente aprovar o orçamento, crie uma Ordem de Serviço (OS) para acompanhar a execução do serviço.
Criar Ordem de Serviço