Como Gerenciar Clientes
Cadastre, organize e gerencie todos os seus clientes em um só lugar
Por que cadastrar clientes?
Cadastrar seus clientes no WORCK permite criar orçamentos e ordens de serviço mais rápido, manter um histórico completo de cada pessoa atendida e controlar quem são seus melhores clientes.
Rápido
Cadastro em 30 segundos
Organizado
Busca e filtros
Grátis
Até 5 clientes no plano grátis
Cadastrar um Novo Cliente
Acesse a página de Clientes
No menu lateral, clique em 'Clientes'. Você verá a lista de todos os seus clientes cadastrados, com contagem de orçamentos e OS de cada um.
Clique em 'Novo Cliente'
No canto superior direito, clique no botão azul '+ Novo Cliente'. O formulário de cadastro será aberto.
Preencha os dados do cliente
Preencha as informações básicas: nome completo, telefone/WhatsApp, e-mail (opcional) e endereço. Quanto mais completo, mais fácil de contato.
💡 Dica: O campo 'Telefone' é o mais importante — é por ele que você enviará orçamentos pelo WhatsApp.
Salve o cadastro
Clique no botão 'Salvar Cliente'. O cliente será adicionado à sua lista e estará disponível para criar orçamentos e OS.
Visualizando e Editando Clientes
Na página de Clientes, cada cliente é exibido em formato de card com avatar, informações básicas e botões de ação.
Visualizar detalhes
Passe o mouse sobre o card do cliente e clique no ícone de olho. Uma janela abrirá com todos os dados: nome, telefone, e-mail, endereço e quantidade de orçamentos/OS.
Editar informações
Clique no ícone de lápis para alterar qualquer dado do cliente (nome, telefone, e-mail, endereço).
Excluir cliente
Clique no ícone de lixeira. Uma confirmação será solicitada antes de excluir permanentemente.
Buscando e Organizando
Busca por nome
Na barra de busca no topo da página, digite o nome do cliente. A lista será filtrada automaticamente conforme você digita.
💡 Dica: Você pode buscar por parte do nome. Ex: digite 'Silva' para ver todos os clientes com 'Silva' no nome.
Ordenação
Use o seletor de ordenação para organizar os clientes por: Nome (A-Z), Valor total de serviços, ou Data de cadastro.
Estatísticas na tela
No topo da página, você verá: total de clientes, total de OS e faturamento estimado. Essas estatísticas atualizam automaticamente.
Dicas para boa gestão de clientes
- Cadastre todos os clientes — mesmo os que ainda não contrataram serviços. Assim fica fácil enviar orçamentos rapidamente.
- Mantenha o telefone atualizado — é por ele que você envia orçamentos via WhatsApp.
- Adicione o endereço — ajuda a lembrar onde é cada serviço e a calcular deslocamento.
- Revise periodicamente — Remova clientes antigos que você não atende mais para manter a lista organizada.
Próximo passo
Com o cliente cadastrado, crie um orçamento para ele. É rápido e você pode enviar direto pelo WhatsApp.
Como criar orçamento